Her følger en gennemgang af handlingen i den oprindelige Svanesøen og i Sylvesters Svanesø.
Synopsis af den oprindelige version af Svanesøen.
- akt.
Kongeriget fejrer prins Siegfrieds 21 års fødselsdag. Dronningen giver sin søn Siegfried sin vielsesring som symbol på at han nu er myndig, og kræver derefter at han vælger en brud. Siegfried nægter at gifte sig før han er forelsket og følger i oprevet tilstand sin ven Benno ud i skoven for at jagte svaner.
- akt.
Siegfried er blevet væk fra Benno og forfølger svanerne da han bliver stoppet af den mystiske Von Rothbart. Han frister Siegfried ved at tilbyde ham Odette, en ren og himmelsk svane. Odette og Siegfried forelsker sig omgående i hinanden.
- akt
Ved et bal på paladset bliver Siegfried præsenteret for mange potentielle brude, men ignorerer dem alle. Pludselig dukker Von Rothbart op med en prinsesse klædt helt i sort ved navn Odile, Odettes onde tvilling. Siegfried lader sig narre, og da han proklamerer sin kærlighed til Odile høres Odettes råb om forrædderi over Von Rothbarts skadefro latter. Von Rothbart afslører nu deres sande identitet og en flodbølge oversvømmer paladset og drukner alle på nær Siegfried.
- akt
Siegfried haster tilbage til søen hvor Odette tilgiver ham. Derefter springer hun i døden fra en høj klippe for at befri sig selv fra troldmandens kraft. Mens Rothbart vrider sig i raseri, velvidende at den sande kærlighed har vundet, følger Siegfried sin elskede i døden så de kan være sammen for evigt.
Synopsis af Sylvesters Svanesø.
- akt.
Sylvester Martina Ezra Elliot Hansen er balletelev på det kongelige teaters balletskole i København. Han er 11 år gammel, er lige blevet rykket op på hold tre og i samme klasse som Benedicte, Vanessa, Sabrina, og Susanne. Benedicte er god til at opfinde trin og før hver time samler hun tit de andre elever for at vise sine nyeste trin. I den følgende time får Susanne lov til at danse et uddrag fra Tornerose fordi det er hendes fødselsdag (en af teatrets traditioner) og får lov til at vælge sin partner. Sylvester er utilfreds med sin præstation i timen den dag, med Susanne, hendes partner deres attitude og at det ikke er hans fødselsdag. Han ender med at lyve for læreren om at det er hans fødselsdag på fredag og vælger et uddrag af Svanesøen. Fordi han skabt så mange problemer den dag ligesom mange gange før, er der ingen der gider høre på hans løgne eller danse med ham. Efter timen er han alene tilbage i lokalet. Han muntrer sig op ved at besøge kostumeafdelingen og stjæle armbrøsten fra Svanesøen og begiver sig ud for at finde sig en partner.
- akt.
Sylvester starter sin jagt i pigernes omklædningsrum og skaber kaos da alle pigerne løber ud af omklædningsrummet og gennem teatret i badekåber, jagtet af Sylvester og de andre drenge. De ender til sidst på administrationsgangen hvor de bliver skældt ud af Rebecca Rothbart, Sabrinas mor. I mellemtiden er balletpigerne endt på gamle scene i badekåber hvor Sylvester senere slutter sig til dem. Inden da benytter Vanessa, som også har problemer i timerne, chancen til at udtrykke sig selv og sine følelser fuldt ud, noget hun har svært ved når andre ser på og i timerne. Sylvester ser hende, lægger armbrøsten og danser med hende. Hun bliver så overrasket at hun løber væk. Sylvester er på vej ud for at finde hende, da de andre piger kommer ind og forvirrer ham. Endelig finder Vanessa modet til at komme frem igen, de danser sammen mens de andre piger ser på, og det ser ud som om Sylvester har fundet sin partner til på fredag.
- akt.
Sylvester er glad og forelsket. Han lover sig selv at opføre sig bedre og afleverer arbrøsten til kostumeafdelingen på vej hjem. Han kommer forbi studie A hvor der er en stor premierefest i gang. Der er fuldt a VIP´s; Rebecca Rothbart er til stede og bruger enhver lejlighed til at fremme sin datters karriere. Hun får Sabrina til at danse for alle premieregæsterne, Sylvester ser hende og bliver slået af hendes skønhed og teknik. Sabrina og Sylvester forlader festen og ender på gamle scene med nogle af de ældre elever fra balletskolen. Særligt Sylvester og Sabrina nyder den efterfølgende fest på scenen, da Vanessa kommer ind på scenen på vej hjem. Hun bliver ulykkelig da hun ser dem og udfordrer Sabrina til en ballet-duel og ender med at blive skubbet ned fra scenen.
- akt.
Fredagens time er startet og hele hold tre er rystede. Vanessa er ikke dukket op til timen og alle gik i seng alt for sent. Balletmesteren har svær ved komme i gang med timen, og de urolige balletelever starter en eftersøgning af Vanessa på Benedictes opfordring. De mindste elever, hold 1, har hørt om det der skete aftenen før, og forsøger at ødelægge eftersøgningen for at beskytte Vanessa fra de andre elever.
- akt.
Mens alle leder efter Vanessa træder hun ind på scenen og danser sin solo igen. Langsomt fyldes scenen af de andre elever, men Vanessa bliver ved med at danse og deler sin dans og sine følelser med dem. Sabrinas mor prøver at stoppe den fantasiske optræden, men bliver forhindret af Sabrina , Benedicte og Sylvester. Derefter gør Sylvester Vanessa selskab i dansen, og snart slutter Sabrina og Benedicte sig til dem. Timen bliver en magisk og glædelig begivenhed og Sylvester bliver kun skældt ud én gang!
Læs også om holdene bag svanesøerne.